Санзо Гэнджо продолжает своё путешествие на запад с целью предотвратить воскрешение демона Гюмао. Пока Хаккай Чо, Годжо Ша и Гоку Сон пробиваются к своей мечте, их путь чреват внутренними раздорами. Неприятности поджидают за каждым кустом, а впереди — встреча с грозным противником. Исход их путешествия зависит от сплочённости ...